Das Stück lässt einen Blick hinter die Kulissen des Showbetriebs lange vor einer Premiere zu: Es zeigt eine Audition. Hunderte vobn Bewerbern ohne festen Job, in der Musicalbranche spöttich gypsies genannt, tanzen, um ein ein Engagement zu bekommen.
Nach mehreren Durchgängen stehen nur noch 
Bewerber. Dass sie tanzen
können, steht festen. Aber Zach, der Choreograph, will mehr. Er fordert jeden
einzeln auf, von sich selbst zu erzählen.
Nur 
Tänzerinnen und Tänzer der letzten Auswahl
bekommen den Job. Die Schlussnummer mit dem Titel "`One"' gehört eigentlich
schon zu der geplanten Show um die es die ganze Zeit geht und von der man
eigentlich nichts genaueres erfährt.
Symbolisch läuft die Audition rückwärts ab.